Modalités pédagogiques
- Cas pratiques fictifs issus de la relation et du conseil client
- Grilles de contrôle adaptées au niveau de sensibilité
- Guides et modèles maintenus dans Cadence
- Sessions de retour d’expérience entre les temps de formation
Formation · Équipes métier
IA pour le conseil et la relation client
Transformer les données et échanges du dossier en explications claires, rendez-vous mieux préparés et missions de conseil mieux cadrées.
OPCO · selon éligibilitéAssociés, chefs de mission, managers, collaborateurs conseil et relation client
- Durée
- 3 h × 3 sessions par an
- Format
- Présentiel ou classe virtuelle · 12 participants maximum
- Prérequis
- Venir avec deux tâches récurrentes à améliorer. Aucun prérequis technique.
- Tarif
- À partir de 2 190 € HT par groupe — financement possible selon les critères du financeur
Objectifs pédagogiques
Ce que les participants sauront faire.
À l’issue du parcours, les participants disposent de repères communs et savent les appliquer à leur contexte de travail.
- Préparer un rendez-vous à partir d’indicateurs déjà contrôlés
- Transformer les échanges en compte rendu et prochaines actions
- Rendre une analyse financière compréhensible pour le client
- Préserver les données financières, sociales et fiscales sensibles
- Mettre en place une validation humaine avant toute diffusion
Programme
Un parcours séquencé, avec un objectif à chaque étape.
Chaque séquence associe repères utiles, pratique guidée et transfert sur les situations rencontrées dans le cabinet comptable.
- 013 h
Session 1 · Du dossier au besoin client
- Cartographie des rendez-vous et livrables de conseil
- Classification des données du dossier
- Cas d’usage : préparation, explication, synthèse et suivi
- Règles d’utilisation adaptées à la relation client
- 023 h · 4 mois plus tard
Session 2 · Préparer et expliquer
- Préparation de rendez-vous à partir d’indicateurs validés
- Explication d’une variation et scénarios de questions
- Comptes rendus et plans d’action client
- Tests croisés sur des dossiers entièrement fictifs
- 033 h · 4 mois plus tard
Session 3 · Fiabiliser et mesurer
- Revue des gains et incidents évités
- Standardisation des pratiques qui fonctionnent
- Transmission aux nouveaux arrivants
- Feuille de route des prochains cas d’usage
Modalités
Apprendre sur le réel. Évaluer ce qui change.
La progression se construit par la pratique et se vérifie avant, pendant et après le parcours.
Évaluation des acquis
- Questionnaire de positionnement et cartographie des tâches
- Production d’un livrable client et de son protocole de contrôle
- Mise en situation avec détection d’erreurs volontaires
- Suivi de l’usage et de l’autonomie à 30 jours
Accessibilité et handicap
Nous étudions avec vous les besoins liés à une situation de handicap afin de déterminer les adaptations possibles : rythme, supports, outils, organisation de la salle ou modalités à distance. Signalez vos besoins dès le premier échange pour préparer les conditions d’accueil.
Préparer une demande d’adaptationIntervenants adaptés au parcours
Le profil d’intervention est choisi selon les objectifs, les métiers concernés et le niveau de maîtrise attendu. Le cadrage précise les compétences mobilisées et les modalités d’animation.
Cadence · plateforme d’ancrage
L’accès est inclus pendant 12 mois.
Cadence prolonge le parcours entre les rendez-vous : les participants retrouvent les ressources, les exercices et les repères utiles au moment de passer à l’action.
- Capsules et guides disponibles à la demande
- Exercices pour entretenir les acquis
- Bibliothèque de pratiques validées
- Continuité entre les sessions du parcours
Questions fréquentes sur ce parcours.
Les modalités précises sont confirmées après le cadrage de votre contexte, de vos participants et de vos outils.
La formation peut-elle être adaptée à nos outils ?
Oui. Le cadrage amont permet d’intégrer vos outils autorisés, votre charte et des cas issus du travail réel. Les exercices restent disponibles dans Cadence.
Cette formation est-elle finançable ?
Une prise en charge peut être possible selon votre situation, les critères du financeur et l’enveloppe disponible. Seule sa décision écrite confirme l’éligibilité et le montant.
Échange de cadrage · 30 minutes
Prêt à transformer ce programme en pratique d’équipe ?
Un échange avec Clairia Comptables permet de confirmer le public, les adaptations, le calendrier et les possibilités de financement de ce parcours.
Cas d’usage 100 % cabinetPrésentiel ou à distanceAI Act · article 4Secret professionnel intégré